作为迪斯尼,康卡斯特争夺福克斯的银行将钱包作为钱包


纽约证券交易所(LPC) - 银行安排近360亿美元的贷款,以支持沃尔特迪斯尼公司以713亿美元收购二十一世纪福克斯公司的媒体资产,以支付约2亿美元的费用,从日益炙手可热的并购市场中获取利润和收购(M&A)根据弗里曼咨询服务公司(Freeman Consulting Services)的数据,今年贷款人已经从并购交易中获得了创纪录的收费,并且在6月12日联邦法官批准AT&T公司长期收购时代华纳的时候,这一速度可能会持续高涨该交易于2016年10月首次公布后不久,该决定引发了人们的乐观情绪,即监管机构将清除更多此类合并,为渴望提供所需融资的银行提供机会 “福克斯协议的竞购战和转型性质表明美国并购市场可能继续创下新记录,”弗里曼咨询公司董事杰夫纳索夫说 “像福克斯这样的标志性交易往往会引发业界竞争对手的一系列模仿交易”迪士尼周三表示,预计将向现金和股票收购支付约357亿美元现金,并已获得贷方的融资承诺全部现金部分估计2亿美元的银行手续费收入将通过延长初始贷款以及用永久债券债券取代贷款来赚取去年12月媒体集团首次竞标收购福克斯电影,电视和国际业务,以约520亿美元的全股票交易,迪士尼增强了它的报价上周,康卡斯特以600亿美元全现金收购了康卡斯特公司弗里曼估计,提议是胜利,贷款银行将获得约3亿美元用于安排更多的债务融资根据汤森路透数据显示,即使在迪士尼或康卡斯特的福克斯融资计划到期之前,今年迄今为止,银行已经从美国并购交易中获得了89亿美元的收益这是去年同期的88亿美元,创下历史新高迪士尼每股38美元的报价将在现金和股票之间平均分配该公司表示将承担大约138亿美元的二十一世纪福克斯净债务,使总交易额达到851亿美元 “我们总是说我们愿意部署资产负债表来推进我们的战略目标这是其中一个机会,“迪士尼首席财务官克里斯蒂娜麦卡锡在投资者电话会议上表示 “我们有机会利用债务来支付50%的对价,这使得我们的股东可以从交易中保留更多的上行空间”消息人士称,去年12月,高盛提供了高达90亿美元的过桥贷款,以支持迪士尼购买收购报价较低的福克斯资产据消息人士称,这些资金将用于向福克斯支付估计85亿美元的现金股息以弥补税务负债高盛周三拒绝评论迪士尼有关收购要约现金部分融资承诺的消息迪士尼表示,预计它不会完成12月份宣布的200亿股回购,并将在收购后重点关注去杠杆化如果Twenty-F​​irst Century Fox在迪士尼交易结束前完成购买尚未拥有的Sky股份,迪士尼将在收盘时承担Sky的全部所有权以及未偿还的债务 “假设二十一世纪福克斯完成天空交易,在我们的交易完成之前,我们预计备考杠杆约为Ebitda总债务的4.0倍,如果福克斯天空交易没有完成,则约为3.4倍,”麦卡锡说过 “鉴于合并后公司强劲的现金流状况以及我们对强劲资产负债表和相应信用评级的承诺,我们预计每年至少减少一半的杠杆率并恢复与单A信贷一致的杠杆水平在2021财政年度结束时,假设拥有39%的Sky所有权,并在2022财政年度结束时假设100%的所有权,“她说迪士尼目前被标准普尔评为A +,
  • 首页
  • 游艇租赁
  • 电话
  • 关于我们